Данный функционал позволяет массово формировать квартальные отчёты АУ по всем активным процедурам физических лиц, изменять и отслеживать статусы готовности отчётов  — отчеты для процедур подготавливаются последовательно в одном интерфейсе, без переключений между процедурами.

Массовая подготовка отчетов АУ доступна для редакций Профессионал и Управляющая компания в процедурах – РИ, РД, УД.

На первом этапе формирования отчёта ответственный сотрудник вносит все необходимые данные в ПАУ, после чего генерируется наиболее полный черновой вариант отчета, готовый для дальнейшей работы.

Для подготовки отчетов АУ необходимо выполнить следующие действия:

1. Открываем процедуру физлица и в правом верхнем углу нажимаем кнопку «Отчет» - «Массовые отчеты АУ».

В открывшемся окне «Ежеквартальные отчеты о деятельности АУ» отображаются все активные процедуры банкротства физических лиц с указанием статуса подготовки отчёта за текущий квартал. 

Есть возможность посмотреть информацию по отчётам за другие периоды. Для этого можно выбрать нужный квартал в выпадающем списке или перейти к предыдущему или следующему, нажав кнопку «Предыдущий». 

Статус отчёта Готовить рано отображается, если до подачи отчётов осталось более двух недель. Когда до конца квартала остаётся меньше двух недель, статус меняется на Не готов. 

Двойным кликом по процедуре со статусами Готовить рано и Не готов можно открыть окно просмотра предварительного отчёта по выбранной процедуре. Через меню троеточия также можно открыть предпросмотр отчета, выбрав пункт меню «Открыть в превью».

В превью отчета отобразится статус «Отчет в текущем квартале готовить рано».  Пункты выпадающего списка аналогичны пунктам на форме Ежеквартальные отчеты о деятельности АУ и точно так же меняют текущий статус готовности отчёта.

2. На форме ежеквартальных отчетов выбираем пункт «Сохранить в Word и открыть» - программа сформирует отчёт в формате Word и сразу откроет документ для редактирования. 

Отчет автоматически сохраняется в файловое хранилище в папку Утвержденные отчеты.

После выполненного действия в выбранной процедуре автоматически обновится статус на «На редактировании», а в колонке «На период до» появится конечная дата текущего квартала. Одновременно в колонке «Пользователь» отобразится имя сотрудника, ответственного за подготовку отчета. По двойному клику по процедуре откроется сформированный отчет в MS Word.

После формирования отчёта в выпадающем меню отобразится пункт «Удалить отчёт с диска». Если кликнуть на данный пункт на этапе редактирования, статус сбросится до Не готов или Готовить рано (в зависимости от даты). 

После удаления отчета с диска к названию документа, сохранённого в файловом хранилище, добавится «bak». При последующем сохранении и открытии отчёта в Word в файловом хранилище создастся новый актуальный документ.

3. После завершения редактирования отчета нажмите пункт «Отметить как готовый» – это означает, что отчет  подготовлен, проверен и готов к дальнейшим действиям.

После выполнения действия в выбранной процедуре статус автоматически изменится на «Готов».

В случае, если необходимо отредактировать готовый отчет, предварительно удалите его, используя пункт меню "Удалить отчет с диска".  Затем внесите изменения в превью отчета и верните его на редактирование через пункт "Сохранить в Word и открыть". После выполненных действий переведите отчет в статус "Готов". 

Далее готовый отчет отправляется на утверждение.

4. На форме ежеквартальных отчетов выбираем пункт «Отметить как утвержденный».

После выполнения действия в выбранной процедуре статус автоматически изменится на «Утвержден». 

5. После утверждения отчета на форме ежеквартальных отчетов выбираем пункт «Отметить как отправленный».

В выбранной процедуре статус автоматически изменится на «Отправлен». 

При выборе пункта «Снять отметку об отправлении» программа отменит последнее выполненное действие, возвращая отчёт в предыдущее состояние.