Добавление записи о новом контрагенте
Изменение записи о контрагенте
Привязки к предприятиям
Фильтры
Печать списка
Список в Excel

Раздел Контрагенты представляет собой перечень организаций, государственных органов, с которыми приходится контактировать арбитражному управляющему, осуществляя свою деятельность в определенном регионе. Данные справочника разделены по типу контактов, для того, чтобы использовать определенный тип контакта в определенном параметре документа.

Предполагается следующее разделение контрагентов по типам:

• Суд
• Саморегулируемая организация
• Кредитная организация
• Печатный орган
• Налоговый орган
• Фискальный орган
• Уполномоченный орган
• Физическое лицо
• Организация

Свернуть все типы можно нажав кнопку  вверху таблицы раздела.

Добавление записи о новом контрагенте

Для добавления нового контрагента следует в разделе Контрагенты нажать на панели команд кнопку Добавить либо нажать клавишу Insert — на экране появится окно заполнения первичных данных.

В строке поиска вводим информацию о контрагенте. Это может быть название организации (как в примере), её ИНН, ОГРН или адрес. В поле результатов появятся все организации с совпадением введённых данных. Выбираем нужную организацию, опираясь на данные в правом столбце, и жмём на Создать на основе выбранного.

В открывшемся окне Свойства контрагента выбираем тип контрагента и жмём ОК. Все данные о контрагенте подтягиваются из Аналитикса 

Чтобы добавить контрагента вручную, в окне Заполнение первичных данных нажмите Создать новый. Откроется диалоговое окно добавления контрагента. 

Задайте свойства на вкладках:

Общие

• Тип - Кем является контрагент (организацией, судом, печатным органом и т.п.)
• Имя / Название - Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, государственного органа и т.д.
• Руководитель
• ИНН/КПП/ОГРН
• Документ, удостоверяющий личность ФЛ – заполняется для физического лица

Контактная информация

Полный почтовый адрес и телефоны. Для ввода адреса: введите начальные буквы в поле Населенный пункт, затем нажмите кнопку поиска справа от поля — появится список. Двойным щелчком мыши выберите строку списка. Если нужно, уточните Индекс. Заполните поле Адрес (улица). 

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты – структурированные/неструктурированные.

Примечание

Другая информация о контрагенте в произвольной форме. 

После задания всех свойств нажмите кнопку ОК для подтверждения. Новый контрагент появится в списке.

Изменение записи о контрагенте

Чтобы изменить уже имеющуюся в справочнике запись о контрагенте, дважды щелкните мышью строку с именем соответствующего контрагента, либо установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter. На экране появится диалог редактирования свойств, подобный тому, который открывался при добавлении контрагента. Задайте новые значения свойств и нажмите ОК для закрытия окна с сохранением новых значений.

Удалить контрагента можно с помощью команды в панели задач Удалить.

Привязки к предприятиям

Привязки к предприятиям необходимы для того, чтобы ограничить видимость контрагентов для других предприятий. Контрагенты не привязанные ни к одному предприятию, считаются привязанными ко всем предприятиям.

 По умолчанию в списке контрагентов отображаются контрагенты:

• Привязанные ко всем предприятиям;
• Привязанные к предприятию по текущей процедуре.

Привязать контрагента к предприятию можно следующими способами:

• в панели задач нажать кнопку Привязать к процедуре;

• в карточке контрагента  нажать Привязать к предприятию.

Фильтры

Фильтры в разделе контрагенты:

• по типу контрагента;
• по текущей процедуре;
• все контрагенты;
• название/фамилия;
• примечания;
• город;
• привязан к должнику;
• имя должника.

По текущей процедуре – контрагенты, привязанные к текущей процедуре, или, имеющие требования в реестре кредиторов, текущих требованиях, реестре жилых помещений.

Все контрагенты – контрагенты, привязанные к предприятию по текущей процедуре или ко всем предприятиям.

Название/Фамилия – контрагенты, название которых содержит/начинается/заканчивается/равно введенному тексту.

Примечания - контрагенты, примечание которых содержит/начинается/заканчивается/равно введенному тексту.

Город - контрагенты, город которых содержит/начинается/заканчивается/равно введенному тексту.

Привязан к должнику – контрагенты привязанные к текущему должнику

Имя должника – контрагенты привязанные к предприятию, название которого содержит/начинается/заканчивается/равно введенному тексту.

Печать списка

Команда находится справа на панели задач. Для того чтобы вывести список необходимых контрагентов на печать в Microsoft Word, выделите их и нажмите на иконку .

Список в Excel

Команда находится справа на панели задач. Для того чтобы вывести список всех контрагентов на печать в Microsoft Excel, нажмите на иконку .