Шаблоны
Статьи по работе с шаблонами
- Шаблоны процедур и мероприятий
- Создание и работа с пользовательскими шаблонами документов в ПАУ
- Документы (шаблоны) по банкротству в ПАУ
- Указание нескольких получателей в пользовательском документе (доступно с версии 3.23)
- Можно ли создать свой шаблон документа на основе того, что уже есть в программе (системного)?
- Модернизация шапок документов (доступно с версии 3.27)
- Привязка шаблона документа к мероприятию
- Новые надстройки для MS Word с версии 4.4 (эл. почта контрагента, РТК, исходящие и входящие, почтовый адрес банка)
Шаблоны процедур и мероприятий
Шаблоны процедур
Шаблоны мероприятий
В программе предусмотрена возможность самостоятельного создания шаблонов процедур и мероприятий пользователем. Для этого справа в Основном меню программы выберите Шаблоны мероприятий или нажмите клавишу Alt и в верхнем меню выберите Сервис | Шаблоны мероприятий.
Шаблоны процедур
Шаблон процедуры создается на основе базовой процедуры. Установите раздел Шаблоны процедур текущим, выберите процедуру и нажмите на кнопку Клонировать.
Заполните наименование и нажмите ОК.
Процедура, созданная пользователем, будет отражаться в списке с галочкой в колонке Польз.
После этого новый шаблон можно будет использовать при создании процедуры.
Редактировать и удалять можно только пользовательские процедуры. Для редактирования нажмите кнопку Свойства шаблона процедуры или клавишу Enter, а для удаления – кнопку Удалить шаблон процедуры или клавишу Delete.
Также можно вывести список шаблонов на печать в Microsoft Word и Microsoft Excel. Команды находятся в правом верхнем углу.
Шаблоны мероприятий
Установите раздел Шаблоны мероприятий текущим, выберите в правом верхнем углу шаблон процедуры.
Для создания шаблона нажмите кнопку Создать шаблон мероприятия или клавишу Insert.
Обязательными полями для заполнения являются Название и Приоритет, также можно заполнить Срок/Дата, Описание и Рекомендации. Нажмите ОК.
Созданное мероприятие будет во всех процедурах, имеющих данный шаблон процедуры.
Для редактирования нажмите кнопку Свойства шаблона мероприятия или клавишу Enter. Вы можете изменить карточку шаблона мероприятия, а также привязать документы - для этого в закладке Сопроводительные документы кликните по ссылке Добавить документ к мероприятию.
Для удаления нажмите кнопку Удалить шаблон мероприятия или клавишу Delete.
Также можно вывести список шаблонов на печать в Microsoft Word и Microsoft Excel. Команды находятся в правом верхнем углу.
Внимание! Создать шаблон мероприятия в рамках одной процедуры можно в разделе Печать документов.
Создание и работа с пользовательскими шаблонами документов в ПАУ
Создание шаблона документа на основе существующего шаблона
Создание шаблона документа с чистого листа
Использование надстройки MS Word
Привязка шаблона документа к мероприятию
Генерация документа
Внимание! Услуга доступна в редакциях Профессионал и Управляющая компания.
В системе «Помощник арбитражного управляющего» более 800 шаблонов документов. Тем не менее, для проведения процедур банкротства этого бывает недостаточно. Для многих работающих в системе удобнее иметь и использовать свои шаблоны документов. Поэтому в программе предусмотрена замечательная возможность самостоятельного создания шаблонов документов пользователем.
Пользовательские шаблоны документов представляют собой обычные документы MS Word, которые можно создавать, редактировать и оформлять по своему усмотрению. Повседневная работа с такими шаблонами практически неотличима от работы с предопределенными шаблонами системы. Давайте разберем, как сделать работу с системой более удобной с помощью своих шаблонов документов.
Создание шаблона документа на основе существующего шаблона
Справа в Основном меню программы выбираем Шаблоны документов.
В открывшемся окне выбираем фильтр Все шаблоны.
В списке шаблонов выбираем шаблон документа на основе, которого хотим создать новый. Нажимаем иконку Клонировать шаблон.
Введите наименование шаблона документа. Выберите категорию документа для того, чтобы сохранить структуризацию списка документов и в будущем легко находить данный шаблон документа в списке. Выберите раздел делопроизводства, для того, чтобы при генерации документа сразу сделать запись о нем в журналах регистрации. Внесите описание. Нажмите Сохранить или Сохранить и открыть, для того чтобы сразу открыть шаблон в программе MS Word или MS Excel.
Отредактируйте его. Для добавления параметров используйте Надстройку в MS Word (находится на вкладке Надстройки, работа с которой рассмотрена ниже). Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.
Создание шаблона документа с чистого листа
В Основном меню выберите Шаблоны документов. В открывшемся окне нажмите кнопку Новый шаблон.
Введите наименование шаблона документа. Выберите категорию документа, раздел делопроизводства. Внесите описание. Нажмите Сохранить и открыть, для того чтобы сразу открыть шаблон в программе MS Word. Заполните документ необходимым текстом. Для добавления параметров используйте Надстройку в MS Word (находится на вкладке Надстройки, работа с которой рассмотрена ниже).
Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.
Здесь же открывается еще один способ создания документа – создать из файла, то есть загрузить шаблон из файла. Выберите пункт Создать из файла. Нажмите Загрузить.
Выберите готовый шаблон документа в формате MS Word или MS Excel на вашем компьютере. Нажмите Открыть.
Нажмите Сохранить и открыть, для того чтобы сразу открыть шаблон в программе MS Word или MS Excel. Отредактируйте его. Для добавления параметров используйте Надстройку в MS Word (находится на вкладке Надстройки, работа с которой рассмотрена ниже).
Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.
Использование надстройки MS Word
В пользовательские шаблоны документов можно вставлять специальные поля — параметры документа. При генерации документа по шаблону, параметры будут заменены значениями из базы данных.
Для упрощения процесса вставки параметров в шаблон мы разработали инструментальную панель для MS Word (Надстройку). Панель автоматически активируется при установке или обновлении программы «Помощник арбитражного управляющего».
Разделы меню панели отвечают основным понятиям программы: Документ, Предприятие, Контрагенты и т.д. Помимо разделов с параметрами на инструментальной панели имеется раздел Сервис со вспомогательными функциями:
Затенение параметров
Позволяет включить или выключить затенение параметров документов.
Проверить параметры
Допустимые параметры будут подсвечены зеленой рамкой (например, параметр «ПАУ.Управляющий.ФИО»), неопределенные в программе параметры будут подсвечены красной рамкой («ПАУ.Предриятие.Наименование»).
Убрать подсветку параметров
Подсветка будет выключена.
Вставить параметр ТЕЛО_ДОКУМЕНТА
В позицию курсора будет вставлен специальный для шаблонов бланков параметр ТЕЛО_ДОКУМЕНТА.
Для вставки параметра в шаблон документа просто выберите нужный параметр из меню, в текст документа будет добавлен требуемый параметр в текущую позицию курсора.
На месте курсора появится параметр нужного формата, при генерации документа по этому шаблону параметр будет заменен на значение из базы данных.
Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.
Привязка шаблона документа к мероприятию
Шаблон документа можно привязать к мероприятиям, что впоследствии приводит к его привязке к шаблону этого мероприятия. Откройте карточку мероприятия. На вкладке Общие нажмите Добавить документ к мероприятию.
В открывшемся окне дважды кликните по нужному шаблону мероприятия.
Выбранный шаблон появится в карточке мероприятия в разделе Сопроводительные документы. Прикрепленный к мероприятию шаблон документа появится во всех аналогичных мероприятиях процедур данного типа.
Генерация документа
С карточки мероприятия мы можем генерировать документы по шаблонам. Шаблон документа содержит статичный, не меняющийся текст, а также меняющиеся задаваемые параметры, которые подставляются при генерации документа.
Если открыть шаблон документа, то он предстанет перед нами примерно в таком виде. Статичный текст будет обычным, а параметры выделены кавычками и их название начинается с аббревиатуры ПАУ.
Для того, чтобы сгенерировать документ по шаблону в карточке мероприятия, нужно перейти во вкладку Документ. Выбрать в выпадающем списке шаблон документа и нажать кнопку Открыть.
После этого у нас формируется готовый документ с проставленными параметрами, который открывается в MS Word. Теперь вместо параметров в документе проставлены соответствующие данные.
Если требуется, документ можно дополнительно отредактировать средствами MS Word и отправить на печать.
Надеемся, что данное руководство поможет вам в освоении ранее не используемого функционала программы и позволит сделать вашу работу удобнее и эффективнее, а создание собственных шаблонов документов привнесет элемент творчества.
Документы (шаблоны) по банкротству в ПАУ
Все шаблоны, которые необходимы для ведения процедур банкротства представлены в программе ПАУ.
Если у вас устаревшая версия программы и вы желаете работать с актуальным пакетом документов, то рекомендуем обратиться в отдел продаж нашей компании по электронному адресу info@russianit.ru, по телефонам +7(3412) 57-04-02, 8(499)6730337 и заказать счет на обновление программы "Помощник арбитражного управляющего".
Если, на ваш взгляд, какого-либо документа в программе ПАУ недостает, то просим вас сообщить об этом по электронному адресу support@russianit.ru.
Указание нескольких получателей в пользовательском документе (доступно с версии 3.23)
Если вы впервые планируете создать собственный шаблон документа, то вам следует ознакомиться с инструкцией по ссылке
Для того, чтобы в добавленном вами шаблоне документа можно было добавлять несколько получателей, требуется чтобы в данном документе был параметр “Получатели документа”, добавленный в Надстройках.
Если вы ранее добавляли шаблон документа в ПАУ и в нем не был указан данный параметр, то следует заменить документ на документ в с надстройкой “Получатели документа”
При открытии документа, у которого установлена данная надстройка, вы увидите ссылку Выбрать в строке Список получателей.
При двойном клике по ссылке открывается окно, в котором вы можете отметить получателей документа.
После сохранения списка получателей, вы можете сформировать документ, в котором будут отражены все, кого вы выбрали в списке.
Можно ли создать свой шаблон документа на основе того, что уже есть в программе (системного)?
Шаблоны в программе делятся на три типа, и в зависимости от типа определяется возможность создать на их основе свой шаблон документа:
- вордовский (имеет расширение doc), его можно клонировать.
- системный, он более сложный по структуре, содержит текст и таблицы, его невозможно клонировать.
- экселевский (имеет расширение xls), его клонировать нельзя.
Возможность создания шаблона на основе выбранного в списке системного можно определить по столбцу в таблице Клонируемый, если стоит галочка, то можно клонировать, а также по кнопке Клонировать: если это возможно – кнопка будет доступна, если нет – кнопку нельзя нажать. Откройте полный список шаблонов, пройдя в правом верхнем углу в Основное меню программы| Шаблоны документов.
Также, вы можете выгрузить системный шаблон из программы. Для этого нужно сформировать документ на основе системного шаблона, сохранить его на вашем компьютере, в формате MS Word (*.doc), отредактировать его, изменить под себя. Затем подгрузить его в программу как пользовательский шаблон.
Подробно создание своих шаблонов документов описано в разделе Шаблоны.
Модернизация шапок документов (доступно с версии 3.27)
Мы привели к единому виду шапки документов, направляемых управляющим в арбитражный суд. Сведения теперь структурированы и оформлены в едином стиле. У всех документов в шапке указывается судья, а важная информация выделена жирным шрифтом.
Если документ предполагает выбор нескольких получателей, то в шапке будут перечислены все указанные вами
получатели.
Новые шапки можно использовать в собственных шаблонах документов* с помощью надстроек в меню Документ → пункт Шапка документа → Стандартная или С получателями.
* Интегрировать собственные шаблоны документов могут пользователи ПАУ редакций Профессионал и Управляющая компания.
Привязка шаблона документа к мероприятию
Чтобы привязать шаблон документа к мероприятию, можно использовать следующий способ:
1. В разделе Печать документов выбираем документ, к которому собираемся привязать шаблон и нажимаем кнопку Свойства
2. В открывшейся карточке мероприятия, на вкладке Мероприятия нажимаем ссылку Добавить документ к мероприятию.
В списке шаблонов документов по умолчанию отображаются шаблоны без привязки. Изменить фильтр можно, нажав на команду Фильтры в левом верхнем углу.
3. В окне Выбор документа двойным нажатием выбираем шаблон, который собираемся привязать к мероприятию.
4. После выбора документа в карточке мероприятия отобразится выбранный шаблон. Там же можно удалить документ из мероприятия, нажав ссылку Удалить из мероприятия.
Новые надстройки для MS Word с версии 4.4 (эл. почта контрагента, РТК, исходящие и входящие, почтовый адрес банка)
С версии 4.4 в ПАУ добавлены новые надстройки для MS Word, такие как электронная почта контрагента, РТК, исходящие и входящие
-
Добавлен параметр «Электронная почта» для контрагента
В радел надстроек «Контрагенты», пункт «Контрагент», добавлен параметр «Электронная почта»
Параметр в шаблоне: «ПАУ.Контрагент.Эл_почта»
В печати документов, на форме мероприятия появился параметр «Эл. почта контрагента» со ссылкой Выбрать…
На данной форме параметры Адрес контрагента, Наименование контрагента и Эл. почта контрагента взаимосвязаны, и если выбрать контрагента в одном из них, все остальные параметры заполнятся автоматически (при наличии данных).
2. Добавлены параметры «Реестр входящих», «Реестр исходящих», «Реестр требований кредиторов»
В надстройках появился новый раздел «Реестры», с реестрами исходящих, входящих и РТК
Параметры в шаблоне:
«ПАУ.Реестры.Реестр_исходящих»
«ПАУ.Реестры.Реестр_входящих»
«ПАУ.Реестры.Реестр_требований_кредиторов»
В документ реестры подставятся в виде таблиц.
Пример таблицы реестра исходящих:
Пример таблицы реестра входящих:
Пример таблицы РТК:
3. Добавлен параметр «Почтовый адрес» для банков
В радел надстроек «Контрагенты», пункт «Банк», добавлен параметр «Почтовый адрес»
Параметр в шаблоне: «ПАУ.Банк.Почтовый_адрес»
В печати документов, на форме мероприятия появился параметр «Почтовый адрес банка» со ссылкой Выбрать…