Шаблоны

Статьи по работе с шаблонами

Шаблоны процедур и мероприятий

Шаблоны процедур
Шаблоны мероприятий

В программе предусмотрена возможность самостоятельного создания шаблонов процедур и мероприятий пользователем. Для этого справа в Основном меню программы выберите Шаблоны мероприятий или нажмите клавишу Alt и в верхнем меню выберите Сервис | Шаблоны мероприятий.

image-1660317017884.png

Шаблоны процедур

Шаблон процедуры создается на основе базовой процедуры. Установите раздел Шаблоны процедур текущим, выберите процедуру и нажмите на кнопку Клонировать.

image-1660317025523.png

Заполните наименование и нажмите ОК.

Процедура, созданная пользователем, будет отражаться в списке с галочкой в колонке Польз.

image-1660317033650.png

После этого новый шаблон можно будет использовать при создании процедуры.

image-1660317041703.png

Редактировать и удалять можно только пользовательские процедуры. Для редактирования нажмите кнопку Свойства шаблона процедуры или клавишу Enter, а для удаления – кнопку Удалить шаблон процедуры или клавишу Delete.

Также можно вывести список шаблонов на печать в Microsoft Word и Microsoft Excel. Команды находятся в правом верхнем углу.

image-1660317051986.png

Шаблоны мероприятий

Установите раздел Шаблоны мероприятий текущим, выберите в правом верхнем углу шаблон процедуры.

image-1660317060235.png

Для создания шаблона нажмите кнопку Создать шаблон мероприятия или клавишу Insert.

image-1660317066792.png

Обязательными полями для заполнения являются Название и Приоритет, также можно заполнить Срок/Дата, Описание и Рекомендации. Нажмите ОК.

Созданное мероприятие будет во всех процедурах, имеющих данный шаблон процедуры.

Для редактирования нажмите кнопку Свойства шаблона мероприятия или клавишу Enter. Вы можете изменить карточку шаблона мероприятия, а также привязать документы - для этого в закладке Сопроводительные документы кликните по ссылке Добавить документ к мероприятию.

image-1660317093605.png

Для удаления нажмите кнопку Удалить шаблон мероприятия или клавишу Delete.

Также можно вывести список шаблонов на печать в Microsoft Word и Microsoft Excel. Команды находятся в правом верхнем углу.

image-1660317103784.png

Внимание! Создать шаблон мероприятия в рамках одной процедуры можно в разделе Печать документов.

image-1660317112466.png


Создание и работа с пользовательскими шаблонами документов в ПАУ

Создание шаблона документа на основе существующего шаблона
Создание шаблона документа с чистого листа
Использование надстройки MS Word
Привязка шаблона документа к мероприятию
Генерация документа

Внимание! Услуга доступна в редакциях Профессионал и Управляющая компания.

В системе «Помощник арбитражного управляющего» более 800 шаблонов документов. Тем не менее, для проведения процедур банкротства этого бывает недостаточно. Для многих работающих в системе удобнее иметь и использовать свои шаблоны документов. Поэтому в программе предусмотрена замечательная возможность самостоятельного создания шаблонов документов пользователем.

Пользовательские шаблоны документов представляют собой обычные документы MS Word, которые можно создавать, редактировать и оформлять по своему усмотрению. Повседневная работа с такими шаблонами практически неотличима от работы с предопределенными шаблонами системы. Давайте разберем, как сделать работу с системой более удобной с помощью своих шаблонов документов.

Создание шаблона документа на основе существующего шаблона

Справа в Основном меню программы выбираем Шаблоны документов.


image-1660317188363.png

В открывшемся окне выбираем фильтр Все шаблоны. 

image-1660317201792.png

 В списке шаблонов выбираем шаблон документа на основе, которого хотим создать новый. Нажимаем иконку Клонировать шаблон.

image-1660317209078.png

Введите наименование шаблона документа. Выберите категорию документа для того, чтобы сохранить структуризацию списка документов и в будущем легко находить данный шаблон документа в списке. Выберите раздел делопроизводства, для того, чтобы при генерации документа сразу сделать запись о нем в журналах регистрации. Внесите описание. Нажмите Сохранить или Сохранить и открыть, для того чтобы сразу открыть шаблон в программе MS Word или MS Excel. 

image-1660317217637.png

Отредактируйте его. Для добавления параметров используйте Надстройку в MS Word (находится на вкладке Надстройки, работа с которой рассмотрена ниже). Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.

Создание шаблона документа с чистого листа

В Основном меню выберите Шаблоны документов. В открывшемся окне нажмите кнопку Новый шаблон.

image-1660317225443.png

Введите наименование шаблона документа. Выберите категорию документа, раздел делопроизводства. Внесите описание. Нажмите  Сохранить и открыть, для того чтобы сразу открыть шаблон в программе MS Word. Заполните документ необходимым текстом. Для добавления параметров используйте Надстройку в MS Word (находится на вкладке Надстройки, работа с которой рассмотрена ниже).

image-1660317232858.png

Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.

Здесь же открывается еще один способ создания документа – создать из файла, то есть загрузить шаблон из файла. Выберите пункт Создать из файла. Нажмите Загрузить.

image-1660317248057.png

Выберите готовый шаблон документа в формате MS Word или MS Excel на вашем компьютере. Нажмите Открыть.

image-1660317255667.png

Нажмите Сохранить и открыть, для того чтобы сразу открыть шаблон в программе MS Word или MS Excel. Отредактируйте его. Для добавления параметров используйте Надстройку в MS Word (находится на вкладке Надстройки, работа с которой рассмотрена ниже).

Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.

Использование надстройки MS Word

В пользовательские шаблоны документов можно вставлять специальные поля — параметры документа. При генерации документа по шаблону, параметры будут заменены значениями из базы данных.

Для упрощения процесса вставки параметров в шаблон мы разработали инструментальную панель для MS Word (Надстройку). Панель автоматически активируется при установке или обновлении программы «Помощник арбитражного управляющего».

image-1660317334609.png

Разделы меню панели отвечают основным понятиям программы: Документ, Предприятие, Контрагенты и т.д.  Помимо разделов с параметрами на инструментальной панели имеется раздел Сервис со вспомогательными функциями:

Затенение параметров 
Позволяет включить или выключить затенение параметров документов.

Проверить параметры 
Допустимые параметры будут подсвечены зеленой рамкой (например, параметр «ПАУ.Управляющий.ФИО»), неопределенные в программе параметры будут подсвечены красной рамкой («ПАУ.Предриятие.Наименование»).

Убрать подсветку параметров 
Подсветка будет выключена.

Вставить параметр ТЕЛО_ДОКУМЕНТА 
В позицию курсора будет вставлен специальный для шаблонов бланков параметр ТЕЛО_ДОКУМЕНТА.

Для вставки параметра в шаблон документа просто выберите нужный параметр из меню, в текст документа будет добавлен требуемый параметр в текущую позицию курсора. 

image-1660317344537.png

На месте курсора появится параметр нужного формата, при генерации документа по этому шаблону параметр будет заменен на значение из базы данных.

image-1660317355071.png

Когда редактирование шаблона документа будет закончено, сохраните изменения в документе и закройте MS Word.  

Привязка шаблона документа к мероприятию

Шаблон документа можно привязать к мероприятиям, что впоследствии приводит к его привязке к шаблону этого мероприятия. Откройте карточку мероприятия. На вкладке Общие нажмите Добавить документ к мероприятию. 

image-1660317363760.png

В открывшемся окне дважды кликните по нужному шаблону мероприятия.

image-1660317372372.png

Выбранный шаблон появится в карточке мероприятия  в разделе Сопроводительные документы. Прикрепленный к мероприятию шаблон документа появится во всех аналогичных мероприятиях процедур данного типа.

Генерация документа

С карточки мероприятия мы можем генерировать документы по шаблонам. Шаблон документа содержит статичный, не меняющийся текст, а также меняющиеся задаваемые параметры, которые подставляются при генерации документа.

Если открыть шаблон документа, то он предстанет перед нами примерно в таком виде. Статичный текст будет обычным, а параметры выделены кавычками и их название начинается с аббревиатуры ПАУ.

image-1660317382399.png

Для того, чтобы сгенерировать документ по шаблону в карточке мероприятия, нужно перейти во вкладку Документ. Выбрать в выпадающем списке шаблон документа и нажать кнопку Открыть. 

image-1660317390590.png

После этого у нас формируется готовый документ с проставленными параметрами, который открывается в MS Word. Теперь вместо параметров в документе проставлены соответствующие данные.

image-1660317399875.png

Если требуется, документ можно дополнительно отредактировать средствами MS Word и отправить на печать.

Надеемся, что данное руководство поможет вам в освоении ранее не используемого функционала программы и позволит сделать вашу работу удобнее и эффективнее, а создание собственных шаблонов документов привнесет элемент творчества.

Документы (шаблоны) по банкротству в ПАУ

Все шаблоны, которые необходимы для ведения процедур банкротства представлены в программе ПАУ.

Если у вас устаревшая версия программы и вы желаете работать с актуальным пакетом документов, то рекомендуем обратиться в отдел продаж нашей компании по электронному адресу info@russianit.ru, по телефонам +7(3412) 57-04-02, 8(499)6730337 и заказать счет на обновление программы "Помощник арбитражного управляющего". 

Если, на ваш взгляд, какого-либо документа в программе ПАУ недостает, то просим вас сообщить об этом по электронному адресу support@russianit.ru. 


Указание нескольких получателей в пользовательском документе (доступно с версии 3.23)

Если вы впервые планируете создать собственный шаблон документа, то вам следует ознакомиться с инструкцией по ссылке

Для того, чтобы в добавленном вами шаблоне документа можно было добавлять несколько получателей, требуется чтобы в данном документе был параметр “Получатели документа”, добавленный в Надстройках.

 

mceclip0.png

Если вы ранее добавляли шаблон документа в ПАУ и в нем не был указан данный параметр, то следует заменить документ на документ в с надстройкой “Получатели документа” 

При открытии документа, у которого установлена данная надстройка, вы увидите ссылку Выбрать в строке Список получателей.

 

mceclip1.png

При двойном клике по ссылке открывается окно, в котором вы можете отметить получателей документа.

mceclip2.png

После сохранения списка получателей, вы можете сформировать документ, в котором будут отражены все, кого вы выбрали в списке.

 

 

Можно ли создать свой шаблон документа на основе того, что уже есть в программе (системного)?

Шаблоны в программе делятся на три типа, и в зависимости от типа определяется возможность создать на их основе свой шаблон документа:

  1. вордовский (имеет расширение doc), его можно клонировать.
  2. системный, он более сложный по структуре, содержит текст и таблицы, его невозможно клонировать.
  3. экселевский (имеет расширение xls), его клонировать нельзя.

Возможность создания шаблона на основе выбранного в списке системного можно определить по столбцу в таблице Клонируемый, если стоит галочка, то можно клонировать, а также по кнопке Клонировать: если это возможно – кнопка будет доступна, если нет – кнопку нельзя нажать. Откройте полный список шаблонов, пройдя в правом верхнем углу в Основное меню программы| Шаблоны документов.

image-1660318405480.png

Также, вы можете выгрузить системный шаблон из программы. Для этого нужно сформировать документ на основе системного шаблона, сохранить его на вашем компьютере, в формате MS Word (*.doc),  отредактировать его, изменить под себя. Затем подгрузить его в программу как пользовательский шаблон.

Подробно создание своих шаблонов документов описано в разделе Шаблоны.


Модернизация шапок документов (доступно с версии 3.27)


Мы привели к единому виду шапки документов, направляемых управляющим в арбитражный суд. Сведения теперь структурированы и оформлены в едином стиле. У всех документов в шапке указывается судья, а важная информация выделена жирным шрифтом.

image-1679133946496.png

Если документ предполагает выбор нескольких получателей, то в шапке будут перечислены все указанные вами

получатели.

image-1679133976069.png

Новые шапки можно использовать в собственных шаблонах документов* с помощью надстроек в меню Документ → пункт Шапка документа → Стандартная или С получателями.

image-1679134001401.png

* Интегрировать собственные шаблоны документов могут пользователи ПАУ редакций Профессионал и Управляющая компания.

Привязка шаблона документа к мероприятию

Чтобы привязать шаблон документа к мероприятию, можно использовать следующий способ:

1. В разделе Печать документов выбираем документ, к которому собираемся привязать шаблон и нажимаем кнопку Свойства  13.png

2. В открывшейся карточке мероприятия, на вкладке Мероприятия нажимаем ссылку Добавить документ к мероприятию. 12.png

В списке шаблонов документов по умолчанию отображаются шаблоны без привязки. Изменить фильтр можно, нажав на команду Фильтры в левом верхнем углу.

16.png

3. В окне Выбор документа двойным нажатием выбираем шаблон, который собираемся привязать к мероприятию. 

14.png

4. После выбора документа в карточке мероприятия отобразится выбранный шаблон. Там же можно удалить документ из мероприятия, нажав ссылку Удалить из мероприятия.

15.png


 


Новые надстройки для MS Word с версии 4.4 (эл. почта контрагента, РТК, исходящие и входящие, почтовый адрес банка)

С версии 4.4 в ПАУ добавлены новые надстройки для MS Word, такие как электронная почта контрагента, РТК, исходящие и входящие

  1. Добавлен параметр «Электронная почта» для контрагента

В радел надстроек «Контрагенты», пункт «Контрагент», добавлен параметр «Электронная почта»

Screenshot_1.png

Параметр в шаблоне: «ПАУ.Контрагент.Эл_почта»

В печати документов, на форме мероприятия появился параметр «Эл. почта контрагента» со ссылкой Выбрать…

Screenshot_2.png

На данной форме параметры Адрес контрагента, Наименование контрагента и Эл. почта контрагента взаимосвязаны, и если выбрать контрагента в одном из них, все остальные параметры заполнятся автоматически (при наличии данных).

2. Добавлены параметры «Реестр входящих», «Реестр исходящих», «Реестр требований кредиторов»

В надстройках появился новый раздел «Реестры», с реестрами исходящих, входящих и РТК

Screenshot_3.png

Параметры в шаблоне:

«ПАУ.Реестры.Реестр_исходящих»

«ПАУ.Реестры.Реестр_входящих»

«ПАУ.Реестры.Реестр_требований_кредиторов»

В документ реестры подставятся в виде таблиц.

Пример таблицы реестра исходящих:

Screenshot_4.png

Пример таблицы реестра входящих:

Screenshot_5.png

Пример таблицы РТК:

Screenshot_6.png

3. Добавлен параметр «Почтовый адрес» для банков

В радел надстроек «Контрагенты», пункт «Банк», добавлен параметр «Почтовый адрес»

Screenshot_7.png

Параметр в шаблоне: «ПАУ.Банк.Почтовый_адрес»

В печати документов, на форме мероприятия появился параметр «Почтовый адрес банка» со ссылкой Выбрать…

Screenshot_8.png